グッドイヤー、クーパータイヤの買収を完了
「グッドイヤーとクーパーが正式に統合され、消費者と顧客への革新的で高品質な商品とソリューションの提供を重視するという共通認識のもと固く結束できることを嬉しく思います。この統合により、グッドイヤーは世界中のより多くの消費者にサービスを提供することができ、新しいモビリティとフリート向けソリューションへの投資規模を拡大することができます」とグッドイヤーの会長兼CEO兼社長のリチャード・J・クレーマーは述べています。
グッドイヤーとクーパーの統合により、以下のことが期待できます。
● 世界のタイヤ業界におけるグッドイヤーのリーダーシップの地位を強化する。
今回の買収により、グッドイヤーの米国における主導的地位はさらに強化され、その他の北米市場における地位も大幅に向上します。中国では、グッドイヤーのプレゼンスが約2倍になり、現地の自動車メーカーとの関係が強化されるとともに、グッドイヤーの2,500の販売店ネットワークを通じて、クーパーの補修用タイヤの流通が拡大します。
● 補完的な2つのブランドポートフォリオを統合し、包括的な提案を行う。
統合会社は、グッドイヤーの新車装着用タイヤとプレミアムクラスの補修用タイヤの強みに加え、ピックアップトラックやSUVセグメントに特に強みを持つクーパーブランドのミッドティアーとしての力を発揮することができます。
● 財務面で大幅かつ即効性のある短期的効果および長期的効果をもたらす。
・ シナジーと税制効果。
グッドイヤーは、2年以内に約165百万ドルのランレート・コスト・シナジーを達成すると見込んでいます。コストシナジーの大部分は、企業機能の重複や営業効率の実現に関連するものです。さらに、グッドイヤーが保有する米国内の税務上の属性を活用することで、450百万ドル以上の正味現在価値を生み出すことが期待されます。これらの税務上の優遇措置は、グッドイヤーの現金納税額を減少させ、さらなるフリー・キャッシュ・フローを生み出すことが期待されています。なお、このコストシナジーには、生産関連のコスト削減は含まれていません。
・ 収益とバランスシート。
今回の買収は、買収完了後の最初の1年間で1株当たりの利益を増加させ、グッドイヤーのバランスシートを適度に改善し、デレバレッジ能力を高めることが期待されます。
● 生産と流通から付加価値を生み出す。
クーパーの一部の施設の拡張により、資本効率と柔軟性を高めることが期待されます。グッドイヤーの世界的な流通ネットワークにクーパーブランドが加わることで、さらなる収益拡大の機会が期待されます。
● 新しいモビリティとフリート向けソリューションへの投資規模の拡大。
統合会社は、米国の業界リーダーとして、伝統的ならびに新興の自動車メーカー、自動運転システム開発企業、新規および既存のフリート業者、その他のモビリティ関連会社とグッドイヤーとのこれまでの関係をもとにタイヤのみならずそれに関わるより幅広いサービスを提供します。
ビジネスモデル、組織構造、販売チャネルにおいて、グッドイヤーとクーパーの長所を統合し補完することによって、株主、顧客、消費者、従業員に利益をもたらすことを目指します。
この買収完了により、クーパー社の普通株式はニューヨーク証券取引所から上場廃止されます。
■The Goodyear Tire & Rubber Companyについて
グッドイヤーは世界屈指の大手タイヤ会社です。従業員数は約7万2,000人で世界23か国、54の拠点を展開しています。米国オハイオ州アクロンとルクセンブルグのコルマーベルグの2ヶ所に技術開発センターを有し、技術・性能の両面でタイヤ業界の標準を形づける最先端の製品とサービスを開発しています。
■将来の見通しに関する記述
本コミュニケーションには、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)、改正された1933年米国証券法(Securities Act of 1933)第27A条、および改正された1934年米国証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条に規定される意味での、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、一般に、The Goodyear Tire & Rubber Company(以下「Goodyear」)とCooper Tire & Rubber Company(以下「Cooper」)との間の取引に関する記述が含まれます。Goodyear Tire & Rubber Company(以下「Goodyear」)とCooper Tire & Rubber Company(以下「Cooper」)の間の取引に関する記述が一般的に含まれます。これには、潜在的な取引の期待される利益(予想される年間ランレートのオペレーションおよびその他のコストの相乗効果、投下資本利益率、フリー・キャッシュ・フローおよび1株当たり利益への予想される成長を含む)、予測される財務情報、将来の機会、およびGoodyearの将来の期待、信念、計画、目的、業績、財務状況およびキャッシュフロー、または将来の出来事や業績に関するその他の記述が含まれます。これらの記述は、「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「目標とする」、「予測する」、「プロジェクトする」、「信じる」、「求める」、「予定する」、「推定する」、「位置する」、「追求する」などの語句を用いてなされることが多いですが、必ずしもそうとは限りません。"may" "could" "should" "will" "budget" "outlook" "trend" "guidance" "focus" "on schedule" "on track" "is slated" "goal" "objections" "strategy" "opening" "position" "potential "およびこれらに類する表現を使用しています。このような将来の見通しに関する記述はすべて、Goodyearの経営陣の現時点での予測に基づくものであり、したがって、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受ける推定や仮定を含んでおり、実際の結果が記述で表現された結果と大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる原因となりうる主な要因には、Goodyear社またはCooper社のそれぞれの事業に対する混乱の影響、本コミュニケーションがGoodyear社の株価に与える影響、Goodyear社がコントロールできない業界、市場、経済、政治、規制の状況の影響、取引コストなどがあります。Goodyearが提案されている取引から得られる利益を達成する能力(予想される年間ランレートのオペレーションおよびその他のコストの相乗効果、投下資本利益率、フリー・キャッシュ・フロー、1株当たり利益への加算を含む)、Goodyearが買収した事業を迅速に、効率的に、効果的に自社の事業に統合する能力、未認識の負債、および取引に関連する問題に経営陣の時間を割くこと。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があるその他の重要な要因は、両社のフォーム10-K年次報告書およびその後の米国証券取引委員会への届出書の「リスク要因」の項に記載されています。本通信で述べられていないその他の予測不可能な、あるいは未知の要因もまた、将来の見通しに関する記述に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。Goodyearは、法律で義務付けられている場合を除き、いかなる将来予想に関する記述も更新する義務を負いません。読者の皆様におかれましては、本稿の日付時点でのみ述べられているこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようお願いいたします。
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